L’Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF è un fondo a gestione attiva che mira a ottenere un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di azioni e strumenti correlati emessi da società a piccola capitalizzazione nei paesi sviluppati.
Caratteristiche principali dell’ETF:
- Gestione Attiva: A differenza degli ETF passivi che replicano un indice, questo fondo utilizza un approccio attivo per selezionare titoli con valutazioni basse e alta redditività, con l’obiettivo di sovraperformare l’indice MSCI World Small Cap Value.
- Diversificazione Globale: Investe in società a piccola capitalizzazione situate in mercati sviluppati di tutto il mondo, offrendo agli investitori un’esposizione ampia e diversificata.
- Politica di Accumulazione: I dividendi generati dalle partecipazioni vengono reinvestiti nel fondo, aumentando il valore delle quote nel tempo.
- Commissioni Competitive: Presenta un TER (Total Expense Ratio) dello 0,39% annuo, posizionandosi come una soluzione efficiente in termini di costi per gli investitori.
L’importanza dei fattori nell’investimento:
L’investimento basato su fattori, noto come “factor investing”, è una strategia che mira a identificare e sfruttare specifiche caratteristiche dei titoli che possono influenzare i rendimenti. I principali fattori considerati includono:
- Valore (Value): Si concentra su titoli sottovalutati dal mercato, con l’aspettativa che il loro prezzo aumenti nel tempo.
- Dimensione (Size): Predilige società a piccola capitalizzazione, che storicamente hanno mostrato un potenziale di crescita superiore rispetto alle grandi aziende.
- Qualità (Quality): Seleziona aziende con solidi fondamentali, come bassi livelli di indebitamento e utili stabili.
- Momentum: Investire in titoli che hanno mostrato una performance positiva recente, con l’aspettativa che questa tendenza continui.
L’Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF integra questi fattori nella sua strategia, ponendo particolare enfasi su società a piccola capitalizzazione con valutazioni basse e alta redditività. Questo approccio mira a catturare premi di rischio associati a tali fattori, offrendo agli investitori l’opportunità di ottenere rendimenti superiori nel lungo termine.
Considerazioni finali:
Per gli investitori interessati a diversificare il proprio portafoglio con un’esposizione a società a piccola capitalizzazione nei mercati sviluppati, l’Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF rappresenta una soluzione interessante. La combinazione di una gestione attiva focalizzata su fattori di valore e qualità, insieme a commissioni competitive, lo rende un’opzione da considerare per chi cerca opportunità di crescita nel lungo periodo.